财务顾问岗位职责清单(十三篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

财务顾问岗位职责清单篇一

1、全日制大专及以上学历；

2、熟悉企业财务管理及会计实务操作，或财务相关专业毕业者优先；

3、较佳的外在形象，善于沟通或有提升沟通能力的强烈意愿；

4、良好的口头表达及书面表达能力；

5、有着强烈的持续学习意愿和动力。

1、密切关注境内外外汇市场波动，为公司相关业务做好规划及全盘布置；

2、建立健全集团化财务体系制度。

3、建立健全境内、外公司的相关财务体系制度。

4、根据集团财务资金总体安排，落实集团在财务制度、财务系统、财务报告、财务分析、资金管理、预算管理和管理会计的要求和任务。

5、协调银行、工商、税务、审计及其他监管机构、政府部门的关系，维护集团和公司的利益。

6、完成领导安排的其他工作。

财务顾问岗位职责清单篇二

1、负责大型erp项目财务段实施工作；

2、负责实施过程标准系统功能的教育训练、咨询、侦错、维护工作；

3、老客户的应用诊断、流程优化等；

4、客户需求的深入理解、个性化解决方案的制定以及辅助项目经理完成和实施相关的工作。

5、项目规划及方案撰写。

1、大专以上学历，2年以上工作经验，其中有甲方财务工作经验者优先；有鼎捷产品实施使用经验者优先

2、掌握任一erp软件，掌握erp实施步骤、实施方法；

3、熟悉管理会计，能通过信息化手段提升管理能力；

4、熟悉企业管理，了解一些管理方法及管理手段；

5、善于语言表达，善于论述引导；

6、精通项目管理；

财务顾问岗位职责清单篇三

1、向客户演示产品，为客户解答演示过程中的问题，配合客户组建上线工作；

2、对客户上线后实际使用软件过程中的发现的bug第一时间汇总反馈给相关部门予以解决，对客户提出的需求在规定时间内给予客户解决方案，对软件操作问题及时告知客户如何操作；

3、定期和不定期对上线客户进行回访，能良好处理客户关系；

4、配合销售与客户保持经常性的联系与沟通；

5、熟悉财税知识，数据分析，有过相关财务工作经验（代账会计）；

6、协助领导完成其他日常事务性工作。

1、能够接受出差；

2、具备良好的财务知识，有一年以上代账公司做账及报税经验优先；

3、性格开朗，做事利落，敢做敢说，善于与人沟通；

4、良好的学习能力，有独立工作能力。

财务顾问岗位职责清单篇四

：

1、负责oracleebs财务模块客户化开发工作，包括form，存储过程，报表，接口等。

2、负责oracleebs财务模块的实施和运维支持。

3、负责fssc财务报账平台开发和运维工作（java）。

：

1、计算机软件或信息相关专业本科及以上学历。

2、具有5年及以上oracleebs财务模块二次开发工作经验。

3、精通oraclepl/sql编程，具备良好的编程习惯和风格。

4、熟悉oracleerp二次开发工具，oracleform/xmlpublisher等。

5、熟悉oracleebs财务模块常用数据表结构和api。

6、熟悉j2ee平台java编程技术，有开发应用程序框架的经验；具有良好的编程能力，熟悉常用算法与数据结构，熟悉常见设计模式。

财务顾问岗位职责清单篇五

（1）对收购人的相关情况进行尽职调查；

（2）应收购人的要求向收购人提供专业服务，全面评估被收购公司的财务和经营状况，帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险，就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议，并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件；

（3）对收购人进行证券市场规范化运作的辅导，使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应当承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务；

（4）对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的'真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证，对收购事项客观、公正地发表专业意见；

（5）接受收购人委托，向中国证监会报送申报材料，根据中国证监会的审核意见，组织、协调收购人及其他专业机构予以答复；

（6）与收购人签订协议，在收购完成后12个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定。

财务顾问岗位职责清单篇六

：

1、接受客户日常的税务财务咨询，安排税务的基础办理事项；

2、向客户介绍税务系统的行业知识和技术知识；

3、负责客户做账票据资料的收取以及费用的收取；

4、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络；

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

：

1、大专以上学历，接受优秀实习生；

2、具有较强的沟通能力和处理问题的灵活分析能力；

3、具有较强的独立学习和工作能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

4、团队合作、抗压能力强；

5、持有会计从业资格证的优先考虑。

财务顾问岗位职责清单篇七

1.负责erp系统财务模块的实施、日常维护;

2.负责公司财务业务需求分析、评估,并且给出合理的建议和解决方案;

3.负责完成财务模块业务蓝图的制定、系统配置及测试工作;

4.负责辅导和培训财务人员erp系统的使用和操作技能;

5.负责制定财务模块相关控制规范;

6.参与制定部门组织架构、部门绩效指标、部门预算控制、部门管理制度、部门人才规划,提高非技术类的管理能力;

7.参与制定培训方案;

8.负责本职务内及相关团队的绩效考核指标达成;

9.学习公司规章制度、公司与部门的绩效指标、部门管理规定、职务说明书;

10.配合部门经理工作展开,组织对公司各项决议的学习和落实;

11.直接上级指派的其他临时性事务。

财务顾问岗位职责清单篇八

：

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

：

1、本科以上学历，金融/财务/经济专业优先；

2、5年以上销售领域工作经历，有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验，或从事过外贸，别墅销售，高档车销售，法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先；

3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员；

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅；

5、具备良好的沟通及理解能力；

6、较强的抗压能力。

财务顾问岗位职责清单篇九

:

1、 负责公司sap fico模块用户需求调研及需求分析，并提供系统设计方案；

2、 负责sap fico模块的后台配置、流程优化、方案设计、系统实现、系统测试、文档编写、权限管理、用户培训以及上线支持；

3、 评估fico模块应用状况，提出合理改进措施，执行流程优化和重组；

4、 负责sap fico模块的日常维护和支持工作,确保模块的稳定运行；

5、 负责推进集团财务相关系统的实施、推广和运维工作；

6、 协调内外部资源，解决项目实施以及维护过程中出现的关键问题。

1、 本科及以上学历，计算机相关专业，2年以上sap fico模块实施及运维经验；

2、 精通fico模块，可独立完成该模块的运维工作；

3、 有零售或服装行业经验，以及其他sap模块实施经验优先；

4、 思维清晰，良好的语言表达能力，沟通协调及团队合作能力；

5、 工作踏实认真，责任心强，抗压能力强。

财务顾问岗位职责清单篇十

:

1.负责梳理财务相关流程，表单报表，主数据及报表需求；

2.负责协调财务模块的实施工作，召集跨部门沟通会议，主动跟进各项工作，确保各项任务按时按质完成；

3.负责财务模块数据收集，校验，系统配置，功能测试，方案验收，用户培训；

4.负责与外部顾问一起编写财务模块的需求文档、系统方案、用户作业指导书。

5.配合技术顾问进行开发测试，验收及培训；

6.负责财务模块的功能设置，内部培训及日常运维，包括应收、应付、总账、固定资产、成本、现金管理及项目管理；

:

1、管理类、财经类、信息管理类或计算机类本科及以上学历

2、五年以上erp工作经验，精通erp理论，熟悉财务制度，财务报表及税务制度

3、至少一个完整nc项目实施经验，独立实施其中一个或以上nc财务模块

4、工作积极主动，认真负责；善于学习、沟通、，富有团队协作精神

5、适应能力强，能承担较强工作压力

财务顾问岗位职责清单篇十一

:

协助顾问通过各种渠道访寻候选人;

面试和甄选候选人;

向客户推荐合适的候选人;

协调安排客户面试,及时解决面试过程中遇到的问题;

协调薪酬谈判和录用通知书的签署,并根据客户要求进行候选人背景调查;

候选人入职前、中、后的跟踪服务,并为候选人提供相应的职业发展建议。

:

本科或以上学历;

1年或以上招聘工作经验;

有医药行业工作经验优先考虑;

工作态度积极主动,认真踏实;

具备优秀的人际沟通能力,思维缜密,关注细节。

财务顾问岗位职责清单篇十二

2w平安人寿家庭财务顾问 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司 中国人寿保险股份有限公司广州市分公司

一、:

1~ 年龄25-45周岁,身心健康,品貌端正;无不良嗜好,无犯罪记录

2~ 学历:大专(含)以上;

3~ 热情积极,有爱心,有责任感,学习能力强;

4~ 具有良好的心理素质及良好的职业形象;

1、人寿保险(健康.意外.养老.教育基金.投资理财.储蓄分红.团体意外险等)

2、财产保险(车险,设备险,家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

3、平安银行业务(贷款:宅e贷、车贷、保单贷、公积金贷)

4、平安星级导师培养,有五星导师培养,按授课时间计费。

1、岗位津贴+训练津贴+业务佣金+服务津贴+组织利益+保险福利+国内外旅游+年终奖+其他奖金+住院医疗+团体保险等

2、养老金+养老公积金+意外保险、定期寿险和住院医疗保险等综合保障;

3、享有长期团队管理,营销知识,技能等专业培训;

财务顾问岗位职责清单篇十三

1、负责新客户资料搜集开发新客户；

2、学习财税相关知识,了解财税简单的处理办法;

3、通过电话、外拓、网络、渠道、移动端等方式与客户进行沟通，宣传、推广公司业务，寻找销售机会完成业绩指标；

4、维系老客户争取完成二次销售；

5、定期与合作客户沟通建立长期良好的合作关系；

6、协助上级领导完成其他日常事务性工作。

：

1、18-30岁 ,口齿清晰，对销售工作有较高的热情;

2、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

3、性格坚韧,思维敏捷,具备良好的应变能力和承压能力。

4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

1、薪酬结构：无责任底薪+高提成+激励奖金+带薪年假+节日福利+团建活动+工龄补贴；

2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；

3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；

4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。