2023年理财规划师报名要求汇总

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理财规划师报名要求篇一

理财规划师俗称理财顾问，主要源于美国，是由证券经纪、保险经纪、注册会计师、涉外律师、税务师等职业演变而来，目前在美国、英国、法国、德国已成为一种正式的从业资格。那么，你想成为一名理财规划师吗?如果成为一名理财规划师，应该要具备什么样的条件呢?下面百分网小编就为大家分享一下。

理财规划师为客户进行的理财，主要是根据客户的资产状况与风险偏好，根据客户的需求与目标，采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面财务建议，为其寻找一个最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等，以确保其资产的保值与增值。

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。

 

(1)连续从事本职业工作6 年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

 

(1)连续从事本职业工作13 年以上。

(2)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5 年以上。

(3)取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4 年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5 年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4 年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3 年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2 年以上。

 

(1)连续从事本职业工作19 年以上。

(2)取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4 年以上。

(3)取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3 年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书

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